仮）Teamsでスケジュール共有。営業さんの訪問日程をリアルタイムで見える化

株式会社〇〇様よりご依頼

Teamsで営業さんのスケジュールを全スタッフに共有
個人ごとの訪問日時ををアルタイムで「見える化」

社外で活動する営業スタッフのスケジュールを全スタッフで共有するため、Microsoft Teamsを活用した管理体制を構築しました。これまで個人がそれぞれ管理していた訪問日時や行き先を、リアルタイムで「見える化」できるよう集約。事務所のPCだけでなく、外出先のスマホからも最新の予定を即座に確認・更新できる環境を整え、チーム全体の情報伝達のスピードを大幅に向上させました。

導入前のお悩み

ホワイトボードや手帳で予定管理しているため、外出中の職員の動きが見えず、電話の取次ぎや急な相談がスムーズにできない。

社員のスケジュール管理が事務所内のホワイトボードや手書きの予定表に頼っており、外出中のメンバーの居場所や帰社時間が把握できない状態でした。急な問い合わせがあっても担当者と連絡がつくまで回答を待たせてしまい、連携不足による機会損失やスタッフの疲弊が大きな課題となっていました。

改善ポイント

ホワイトボードでのスケジュール管理をやめ
Teamsでスマホから予定を確認・変更できる仕組みを導入。

煩雑だった紙やホワイトボードでの管理を完全に廃止し、情報のペーパーレス化を実現しました。
Teamsによる進捗管理のIT化を進めることで、場所を問わない情報共有の仕組みを構築しています。

• 手書き予定表の廃止によるペーパーレス化の推進
• Teamsを活用したリアルタイムな訪問スケジュール共有
• スマホ連携による「どこでも確認・更新できる」環境の構築

導入後の効果（お客様の声）

リアルタイムでスケジュールが更新・共有されるので、
「今、電話して大丈夫？」の確認時間がゼ ロになり、チームの連携スピードが格段に向上しました。

以前は手書きの報告書を作成するだけで時間がかかり、非常に面倒に感じていました。導入後は、Teamsなら急な日程変更もスマホから入力するだけでリアルタイムに更新されるため、事務所へ電話して都度報告する手間がなくなりました。内勤スタッフとの連携もスムーズになり、無駄な確認作業が減ったことで、本来の営業活動に集中できる時間が増えたと実感しています。